У Франції терористичні групи і розвідка ведуть битву в щоденній безжальній війні в ім'я радикально протилежних ідеологій. Тим не менше, терористичні і таємні агенти ведуть майже однаковий спосіб життя: Алекс і Аль-Барад два з них. Перший глава з DGSE, французький еквівалент ЦРУ або MI6 по боротьбі з тероризмом, а другий керує терористичною мережею.

П'єр, в минулому професійний танцівник, страждає важкою хворобою серця. В jчікуванні трансплантації, яка врятує (або не врятує) його життя, він гає час на балконі, спостерігаючи за перехожими. Навіть коли до нього переїздить його сестра Еліза з трьома дітьми, він не відмовляється від нових звичок, адже тепер весь Париж «танцює» у нього під балконом.