У різдвяну ніч продавець іграшок Скотт Келвін випадково зіштовхує зі свого даху дивного дідка. До його неймовірного подиву, там же він виявляє припаркованного північного оленя. Поки незнайомець безпомічно борсається в заметі, Скотт із цікавості підхоплюється в сідло - і виявляється на Північному Полюсі, де головний ельф переконує його зайняти місце Санта Клауса, що у цей момент лежить біля будинку Келвіна й не може виконувати свої обов'язки.

Майкл Кромвель є успішним брокером, який хоче одружитися зі своєю новою подругою, але для цього він повинен розлучитися зі своєю колишньою дружиною, яка прожила кілька років серед індіанців Південної Америки. Коли він їде туди, щоб отримати документи про розлучення, він виявляє, що має сина-підлітка, який супроводжує його назад до Америки, щоб дізнатися про життя у міських джунглях.