Ганна — 18-річна красива і незалежна дівчина, живе з батьком на Ібіці. Вона виливає властиву їй пристрасть до життя в свої наївні картини. Одного дня космополітка і покровителька мистецтв Жюстіна запрошує Ганну продовжити свої творчі пошуки в Мадриді, де вона житиме в групі молодих художників. Це початок подорожі, яка перенесе Ганну на нові континенти, змусить її відкрити за допомогою гіпнозу свої попередні життя, які перетнулися із століттями далеких міфів. Ганні буде кинутий виклик — розірвати ланцюг насильства предків, який зберігається в її повній хаосу душі.

Дія цієї драми дорослішання розвивається в рідному місті Антоніо Бандераса - іспанській Малазі - в середині 70-х років. Фільм розповідає про групу хлопців і дівчат, у житті яких разом з романтичними, сексуальними відносинами починають з'являтися і перші справжні розчарування, які головним чином пов'язані з їхніми батьками.