Чісе — маленька, сором’язлива, трохи незграбна дівчина, яка закохалася у високого й гарного однокласника — Шюджі. Згодом вони почали зустрічатися, і все було б добре, якби не почалася війна. Для Чісе у війні відведена особлива роль — військові зробили з дівчини довершену зброю. Чи залишиться Шюджі з коханою до самого кінця?

18-річний Такумі Фуджівара вчиться в старшій школі, а ввечорі підробляє на бензоколонці. Кожного ранку він допомагає батькові розвозити тофу на старенькій Toyota Trueno у готелі на вершині гори Акіна. За п'ять років доставок, проїзджаючи по гірським дорогам, він освоїв техніку контрольованого заносу (дрифту). Волею долі Такумі потрапляє у світ вуличних гонок по гірських дорогах. Чи зможе він досягнути вершин кар'єри вуличного гонщика?