Ця містична історія розпочалася в 1910 році, коли молодий чоловік Фред одружився з гарною акробаткою та купив їй цирк «Гранд Містико». Минули дві світові війни, політ на Місяць, світ стежить за падінням берлінської стіни й новим витком комети Галлея, а дивний цирк і досі проводить свої виступи, і завжди юний конферансьє оголошує номери.

Капітан Насцименто збирається відійти від активних операцій і зайнятися тренуванням молодих поліцейських. Але для цього потрібно знайти собі заміну для служби в БОПО (батальйон особливих поліцейських операцій). Один з двох молодих і наполегливих поліцейських Нето і Матіаса зможе стати підходящим кандидатом. Але перед цим всім трьом необхідно зануритися в морок нетрів, щоб знешкодити наркоторговців напередодні візиту в Ріо Папи Римського.