У невеликому спокійному містечку проживає старий на ім’я Ей Джей Манглхорн. Його життя абсолютно непримітне: він займається виготовленням ключів і ходить в одні і ті самі заклади. Але в минулому герой був запеклим злочинцем, який замкнувся в собі після втрати коханої. Чи зможе Манглхорн не повторити помилок минулого?

Фільм розповість про двох пересічних любовних трикутниках. Це історія про сексуальну одержимість і зраду на тлі музичної сцени в Остіні, штат Техас.

Головним героєм виступає дрібний шахрай на ім’я Джон. Одного разу він випадково стикається з підлітком Луї. Разом вони відправляються в довгу подорож, під час якого чоловік навчає юного наступника своїй злочинній майстерності, щоби зробити з нього професіонала.

Трунар Берні завжди був улюбленцем мешканців містечка Картейдж. Не те щоб усі поспішали туди, де він працював, просто він завжди був готовий допомогти тим, хто втратив близьких. Усім на подив, зав'язалася дружба між ним і багатою стервою-вдовицею Марджорі Ньюджент, яку всі ненавиділи. Та через ревнощі до друзів Берні не міг кроку ступити без неї — це врешті настільки його дістало, що застрелив стареньку. Коли ж стало відомо про вбивство і Берні почали судити, вся громада стала на його захист...