Після нападу на Землю представників вищого розуму планета стає безлюдною. З того часу в небесах ширяє величезний корабель, який спостерігає за всім із висоти пташиного польоту. Головні герої Єва та Фаусто прожили багато років разом, але тепер реалії змусили їх втратити сенс життя. Незабаром усе змінюється з появою третього, хто вижив, — Дафне.