Це історія про протистояння стихій вогню та вітру. Казума із клану Каннаґі, сильнішого клану чаклунів вогню, не впорався з довіреною йому силою, був переможений у поєдинку своєю двоюрідною сестрою і був вигнаний із клану. За 4 роки він повернувся, але вже з іншим прізвищем і досконало володіючи стихією вітру. Водночас з його поверненням починають відбуватися таємничі вбивства — трьох членів клану Каннаґі було вбито могутнім чаклуном вітру.

Альтернативна Японія, 1931 рік і 64 рік епохи Мейджі. Шьоґунат Токуґава не був скасувований, а Імператор Мейджі так і не повернувся до влади. Історія розповідає про розвиток без втручань ззовні, альтернативний вид пального «жилу дракона», та спецзагін карателів «Нуе». Родина Юкімуре була знищена одним із карателів загону «Нуе», тепер вона його шукає, приєднавшись до підпільної організації «Кучінава».