За сюжетом, молода жіночка на ім’я Емма Свон зустрічає свого десятирічного сина Генрі, від якого вона відмовилася багато років тому. Він знаходить Емму і повідомляє їй, що вона є дочкою Прекрасного Принца та Білосніжки. Ця зустріч приводить Емму до чарівного міста Сторібрук, мешканці якого «забули», ким вони були в минулому. А все через прокляття Злої Королеви-чаклунки, а за сумісництвом названої матері Генрі, яка зупинила час в казковій країні. Однак варто простягнути руку - і казка оживе...

Коли в 2077 група терористів-фанатиків тікає від покарання, вони переносяться в 2012 рік, випадково захопивши з собою правоохоронця Управління громадської безпеки Кіру Кемерон. Коли вона розуміє, що застрягла в минулому і не може повернутися до чоловіка і сина, Кіра спрямовує свою енергію на спроби усунути терористичну групу, поки вони не повалили в хаос наше сьогодення.

У центрі сюжету — спеціальний агент із секретної організації, який приїхав у сільську провінцію Вейворд Пайнс. Берк збирається шукати двох співробітників ФБР, які зникли тут, в Айдахо. Почавши власне розслідування, у героя виникає ще більше питань…