Етан Морган - боязкий, сором'язливий і незграбний школяр. Якось його батьки вирішили поїхати на кілька днів і залишили Етана і його молодшу сестру Джейн, разом з новою нянею. Все б нічого і мабуть з цим Етан міг би змиритися, але виявляється, що його нова няня - вампір. І тепер головний його обов'язок - врятувати свою молодшу сестру, кращого друга і найголовніше, місто.

15-річна Трейсі Берковіц в її нижній білизні під рваною фіранкою для душу в задній частині автобуса, шукає свого молодшого брата Сонні, який думає, що він собака. Мандрівка Трейсі веде в темний низ життя міста, в емоційні клоаки свого будинку, через жорстокість до неї середній школі, клінічні ігри в кішки-мишки з нею психолога та її ширяючих фантазій Біллі Зеро — її рок-н-рольного «рятівника».