Фільм знятий по казці братів Грімм "Чорт з трьома золотими волосинами". Юнак Якоб і принцеса Розалінда люблять один одного. Король обіцяє юнакові віддати дочку в дружини тільки в тому випадку, якщо Якоб виконає його завдання: він повинен відправитися в пекло до біса за трьома золотими волосками.

Чудова екранізація казки братів Грімм про двох сестер - Біляночку та Розочку, які своїм коханням врятували принців Міхаеля та Андреаса від злих чар Гірського Духа.