Група людей із надздібностями полюють за демонами, які оволодівають людьми, схильними до вбивства. Проте група реагування на надприродні явища, окрім демонів, змушені стикнутися із гіршим злом — людьми, які є небезпечнішими за самих демонів.

Старшокласник Лі Син-чхон із бідної родини, і він ненавидить життя у злиднях. Одного разу хлопець зустрічає загадкову жінку, яка пропонує чарівну золоту ложку — за допомогою цього предмета можна поміняти сім'ю. Син-чхон робить, як сказала жінка, і невдовзі змінюється батьками зі своїм другом, батько якого володіє великою компанією.

Кан Мі Ре до своєї негарної зовнішності була ще й дуже сором'язлива. Це було причиною знущань у школі. Дівчина вирішує, що в університеті все буде інакше, вона зібрала грошей і зробила пластичну операцію в одній з кращих клінік елітного району Каннам. Але омріяна популярність так і не прийшла. Тепер усі сміються з її штучної краси, називаючи "Каннамською лялькою". А Кан Мі Ре знову страждає, адже краса не додала їй певності. Все змінюється тоді, коли на дівчину звернув увагу студент То Кьон Сок, бо для цього хлопця немає ваги зовнішня краса, він цінує внутрішню вроду у людях.

Історія кохання між аристократкою й таємничим чоловіком, що розгортається в Чосоні під час вторгнення Цін, відомого в Кореї як Бьонджа Хоран. Ю Ґіль Че — шляхетна дворянка з багатої сім’ї, яка зарозуміло вірила, що любов усіх на світі чоловіків належить їй, але, пройшовши крізь лихоліття війни, щиро закохалася в чоловіка. Лі Чан Хьон – незнайомець, який одного разу раптово з’являється на світському заході Нинґан-рі. Це складний персонаж із темною стороною, яку він приховує за маскою жартівливості. Він ніколи не кохав, тому ні з ким не виявляв себе по-справжньому, але, познайомившись із жінкою, відкрив своє серце назустріч долі.