Куміхо – демон-лисиця з дев'ятьма хвостами на ім'я Лі Йон зрікся своєї позиції гірського духу Бекдудеегана, щоб шукати реінкарнацію своєї єдиної справжньої любові А Им. Він прослідкував за її душею до річки Самдо і дав їй лисячий бісер як знак, що дозволить йому її відшукати коли вона знову відродиться. Тим часом його зведений брат Лі Ран залишився сам і зненавидів людство. Через тисячу років вони зустрінуться знову, в наші дні, аби боротись за кохання та людство...

Він - спадкоємець трону, доволі замкнута людина, але у народі більше відомим він став завдяки написаним ним любовним романам, якими захоплюються усі жінки королівства. Вона - перша жінка історик у Часоні, яка подолала правила та звичаї і стала тією, що здобула право писати книгу історії своєї країни. Зустріч майбутнього короля і жінки, яка буде писати історію його правління. Зустріч двох людей, яким судилося кохати одне одного попри усі перешкоди.

Прокурор, який втратив здатність проявляти емпатію через перенесену в дитинстві складну операцію мозку, з допомогою безстрашної жінки-детектива займається справою вбивства на тлі політичної корупції.

Група людей із надздібностями полюють за демонами, які оволодівають людьми, схильними до вбивства. Проте група реагування на надприродні явища, окрім демонів, змушені стикнутися із гіршим злом — людьми, які є небезпечнішими за самих демонів.

Чха Гон (Лі Син Гі) - каскадер, впевнений і безсоромний чоловік. Він в ідеалі опанував декількома бойовими мистецтвами і має чорні пояси. Після того, як Чан Гон був втягнутим в справу про таємничу авіакатастрофу, він поступово розкриває правду про змову влади, яка стоїть за цим інцидентом. Го Хе Рі (Сюзі) - агент Національної розвідувальної служби. Вона стає державним службовцем після смерті батька, щоб підтримати матір і брата, які навіть не здогадуються, наскільки може бути суворим цей світ. Спочатку героїня хотіла працювати у відомстві на звичайній посади, але доля розпорядилася так, що вона стає таємним агентом, що працює під прикриттям. Кі Тхе Ун (Сін Сон Рок) - лідер команди Національної розвідувальної служби.