Хан Джі-у навчається у випускному класі елітної школи зі спецпрограмою, куди зазвичай беруть дітей багатих батьків. Якось через безглузду витівку Джі-у на місяць відраховують із гуртожитку, і, вирішивши не засмучувати матір, хлопець напрошується жити в комірчині шкільного охоронця — перебіжчика з Півночі, якого хлопці прозвали Комуністичним офіцером. А коли Джі-у з'ясовує, що той непогано вирішує найскладніші математичні завдання, то вмовляє охоронця стати своїм репетитором.

Фільм драма режисера Пак Хин Сіка (Внутрішня краса). Події в дорамі відбуваються у 1943 році, під час японської імператорської окупації Кореї. У фільмі дві останні кісен Чосону Юн Со Юль (Хан Хьо Чжу) і Со Йон Хі (Чан У Хі) є найкращими подругами. Незважаючи на те, що їм подобається поп-музика, вони віддані співу jeongguk (чонгук), або класична корейська пісня. Життя Со Юль руйнується, коли її коханий, композитор поп-музики Кім Юн У(Ю Йон Сок), закохується в Йон Хі і допомагає їй дебютувати, як поп-співачці. Переповнена ревнощами Со Юль намагається повернути те, що вона вважає її подруга вкрала, руйнуючи життя тих, хто навколо неї, і зрештою своє.