У житті двох братів несподівано виникає батько, знайомий їм тільки по фотографії десятирічної давності. Поява дивної, чужої для них людини перевертає їхнє життя, коли батько вириває хлопців зі звичного існування в тихому рідному місті і привозить на безлюдний острів ...

7 грудня 1988 року в Вірменії стався землетрус, що охопило майже половину території республіки. Було зруйновано понад 300 населених пунктів. 25 тисяч людей загинули, 19 тисяч стали інвалідами, більше півмільйона залишилися без даху над головою. На тлі природної катастрофи розгортається історія двох героїв - 45-річного Костянтина Бережного та 20-річного Роберта Мелконяна. Доля зіштовхує їх не вперше - багато років тому в автокатастрофі з вини Бережного загинули батьки Роберта. Костянтин провів кілька років у в'язниці, а маленького Роберта поселили родичі. За дивним збігом обставин Бережний повертається до своєї сім'ї в день страшного землетрусу: його чекають дружина, дочка, син... і Роберт, який так і не пробачив йому загибелі своїх батьків. За іронією долі, герої опиняються в одному рятувальному загоні, але впізнають один одного не відразу.

Москвич Іван звик усе життя обманювати людей – він вдає з себе екстрасенса, бере участь навіть у шоу. Але ось одного разу він розгнівав не ту жінку, через що опинився в зовсім іншому світі під назвою Білогір'я. Тут живуть справжні казкові персонажі, а править усім добро. На жаль, воно тут не дуже добре. Багато істот постраждало від його рук, у першу чергу богатирі, адже вони стали не потрібні. Івана все чомусь сприймають як сина легендарного Іллі Муромця. У його руках лежить доля Білогір'я, адже він може дістати Клинок-рубанок – дуже важливий артефакт. Допомогти йому в цьому хочуть казкові лиходії – Кащик Невмирущий, Баба Яга, Водяний і красуня Василина. Це справжнє чарівне пригода.