Орланов — справжній геній в IT-індустрії. Він молодий, але вже досить міцно стоїть на ногах. Одного разу він знайомиться із загадковою китаянкою Лі, в яку швидко закохується. Але крім її дивного характеру на шляху програміста на щастя стануть справи китайського злочинного синдикату, у якого на Лі свої плани.

На планеті, зануренsq в глухе Середньовіччя, працюють спостерігачі-земляни, які намагаються дбайливо підправляти хід подій, не порушуючи логічний розвиток історії. Головний герой, дон Румата Есторского, усвідомлюючи свою задачу збереження нейтралітету, проте, не витримує, коли в Арканаре (одному з міст планети) захоплює владу «чорне братство», скасував владу панування «сірих», настільки ж огидних, але не настільки кривавих . Румата береться за меч, щоб покарати злочинців, і тим самим порушує всі правила і закономірності, втручаючись в чужій історичний процес.

Багато хто підозрюють, що після смерті життя не закінчується. Доктор Тирса, людина практична і скептично настроєна стосовно всього, у таку дурницю ніколи не вірив. Поки з вини невдало кинутої кулі для боулінга не виявився на пустельній рівнині разом з такими ж, як він — людьми, що вже не належать цьому світу, але ще й не прийняті у світ інший. Отут-то і зрозумів Віктор Палич Тирса, що життя, яким він жив дотепер, не таке вже і погане, і йому є навіщо до нього вертатися.