Сирота Піп живе зі своєю старшою сестрою та її чоловіком Джо. Піп іноді відвідує міс Гевішем, ексцентричну стару каргу, яка живе у величезному будинку, в якому завжди брудно, а сама вона одягнена в старе лахміття. Міс Гевішем має підопічну, прекрасну молоду дівчину на ім'я Естелла, в яку Піп закоханий до нестями... Екранізація однойменного роману Чарльза Діккенса.

Хеллбой вирушає в Англію на зустріч з дружиною Мерліна, Кривавою королевою. Від результату цієї битви залежить доля всього світу.