На свободу виходить Бос наркомафії Ку, але наркоторгівлю не зупинено, і першою його думкою після ув'язнення - помститися поліцейському Кевіну Ченгу, який посадив його за грати. Ку наймає кілера, який, втім, явно не в собі ... Тим часом група витончених терористів лякає населення серією вибухів в людних місцях, і вимагає 10 мільйонів доларів в однієї торгової фірми. Справитися з цією ситуацією і врятувати кохану дівчину під силу тільки поліцейському Кевіну Ченгу.

В результаті вдало проведеної облави до рук поліції потрапляє бос наркомафії Чі. Одному з поліцейських, Кевіну, що брав безпосередню участь в арешті, доручають охорону секретарки злочинця, яка проходить у справі в якості головного свідка. Але в день суду вона зникає. Тільки розшукавши дівчину і заарештувавши Чі, Кевін зможе зняти з себе підозру в співучасті ...

Відважний дракон Мао, який прославився знищенням піратського гнізда на Китайському морі, отримує нове завдання - він стає начальником округа. Влада сумнівається в порядності його попередника Чуна, якого Мао замінив на посту. Але Чун не хоче здаватися. У результаті підстави дракон Мао опиняється у в`язниці. І тепер довести свою невинність він може лише розкривши всі брудні плани Чуна...