У фільмі показаний Сайгон, яким він був в 1952 році, під час першої війни, коли в’єтнамські визвольні війська боролися проти французьких окупаційних військ. Алден Пайл, працівник американської гуманітарної місії, новачок та ідеаліст, знайомиться з кореспондентом «Лондон Таймс» Томасом Фаулером. Після того, як Алден знайомиться з Фонг, прекрасною супутницею Фаулера, виникає любовний трикутник, відбуваються дивні події, і стається вбивство.