Після смерті Джона Кремера, один із послідовників маніяка-вбивці, Марк Гоффман, слідуючи заповітам свого кривавого гуру, готує чергову смертельну головоломку. Тим часом, агенти ФБР починають здогадуватись про зв’язок детектива Гоффмана із Крамером, і намагаються зрозуміти чому поліцейський став послідовником вбивці...

У 1977 році популярний телеведучий Джек Делрой веде ток-шоу «Нічні сови», яке вже давно стало надійним супутником людей по всій країні, які страждають на безсоння. Через рік після трагічної смерті його дружини рейтинги телепередачі Джека починають стрімко падати. Щоб повернути популярність «Нічних сов», Делрой придумує спеціальний випуск на Хелловін на окультну тему, в якому беруть участь медіум, професійний скептик, парапсихолог та людина, яка вирвалася із сатанинського культу. У той момент Джек зовсім не підозрював, чим обернеться його спроба проникнути в потойбічний світ...