Музафар і Феруз — пастухи з Табулістану, крихітної азійської країни, про яку ніхто не чув. Щоби прославити країну, син Великого Лідера пропонує скористатися тероризмом у рекламних цілях. Музафара з Ферузом обрано для великої місії — збити літаком Ейфелеву вежу. Проте не все так просто — диверсанти виявилися більше наївними та життєлюбними, аніж злими, подорожуючи ворожою французькою землею…

У виправній колонії для неповнолітніх Джо готується повернутись у суспільство, не знаючи, як виглядатиме життя по той бік колючого дроту. Але, коли до сусідньої камери потрапляє новенький, на ім'я Вільям, бажання свободи швидко поступається місцем іншому бажанню. Фотографуючи на камеру-обскуру, малюючи тушшю, танцюючи й читаючи реп, Джо та Вільям вирушають в емоційну й експресивну подорож-звільнення, чіпляючись одне за одного із дедалі більшою тугою та відчаєм.