У-джин має одну незвичайну здатність. Щоранку він прокидається в тілі іншої людини та може стати старим, дитиною, жінкою або чоловіком. Щоправда, надалі він знайомиться з І-су й незабаром вирішує покликати її на побачення всупереч усім обставинам.

Оплакуючи втрату найкращої подруги, яку не змогла захистити, колишня охоронниця Ок Джу вирішує виконати її останнє бажання — помститися.