У містичному і темному місті, повному людей, фей та інших істот, поліцейський детектив розслідує серію жахливих вбивств, жертвами яких стали представники чарівної частини населення. Раптово під час свого розслідування детектив стає головним підозрюваним. Тепер він повинен знайти справжнього вбивцю, щоб очистити своє ім'я.

Рой Ґрейс все життя працює детективом, він вкрай працьовитий і впертий. Але схоже, що саме з його принциповістю пов’язане загадкове зникнення дружини. Раптово в життя керівника оперативної групи повертаються не до кінця розплутані кримінальні справи з минулого, у той час як неортодоксальні поліцейські методи роботи Роя знову потрапили під пильну перевірку керівництва...

Клер, яка працювала медсестрою під час Другої світової війни, випадково переміщається в часі і потрапляє в 1743 рік. У цьому світі, повному пригод, вона знайомиться з шотландським лицарем Джеймі. У героїв зав'язується пристрасний роман, незважаючи на те, що серце Клер розривається між двома чоловіками - Джеймі і її чоловіком Френком, який залишився в іншому часі.

Дія детективного телесеріалу розгортається на невеликому острівці, розташованому в Карибському морі. Цей клаптик суші вже неодноразово змінював свого власника, опиняючись то під владою Франції, то Великобританії, в результаті чого населення острова виявилося змішаним. Одного разу, при досить дивних обставинах вбивають британського детектива, який допомагав місцевій поліції в розслідуванні злочинів. Для розслідування цієї складної та заплутаної справи зі столиці Сполученого Королівства прибуває досвідчений інспектор Річард Пул. Він далеко не в захваті від свого нового завдання, тому що недолюблює тропіки, і найбільше мріє скоріше повернутися додому. Пул навіть подумати не міг, що розкривши цей злочин, йому доведеться залишитися на острові і зайняти місце вбитого детектива...