Злостивий чаклун Дамодар жадає влади над світом. Перетворившись на чорний вихор, він викрадає містичну "Чорну сферу" – джерело могутності. Сила чорнокнижника спрямована проти королівства Ізмір. Країні та її мешканцям загрожує знищення. На шляху сил Зла постають уславлений воїн Берек, чарівниця Мелора й чотири герої, котрі втілюють Розум, Мудрість, Честь і Силу.

Троє братів-євреїв втікають з окупованої Польщі в білоруські ліси, де приєднуються до антифашистської боротьби і оголошують війну окупантам.