Історія розгорнеться наприкінці династії Тан. Чжу Вень сходить на трон, заснувавши династію Лян. Одного дня невідомий хлопчина падає зі скелі в спробі порятувати вовченят. Його рятує Чжу Вень, який приймає малого, як власного сина, відтепер його зватимуть Чжу Ювень. Десять років по тому юнакові даровано титул принца Бо. Він зустрічає та закохується в Чжайсін, дочку чиновника. Вона розуміє, що попри страшну силу, яка переповнює хлопця, він все ще здатен бути людяним, ба більше, він може кохати. Ця історія сповнена боротьбою за справедливість, владу та кохання.