Фільм починається тим, що два маніяка викрадають і беруть в заручники молоду пару, яка мандрує автівкою. Але, безжальні викрадачі ще не знають, з ким мають справу. Після того, як вони залишають зв'язаними своїх жертв, по поверненню знаходять дівчину мертвою, хлопець же пропав. Коли він повернеться, ніхто не залишиться в живих.

Напередодні закінчення середньої школи звичайному хлопцю Вілу Кідману все-таки вдається звернути на себе увагу красуні Еліни Вінтер. Молоді люди щасливі, але раптово відкривається страшна таємниця минулого Віла — наближається час, коли йому належить стати перевертнем. Не бажаючи змиритися з долею, молоді люди порушують древній містичний цикл і тепер за ними починає полювати ціла армія безжальних демонічних створінь. Тим часом стримувати зростаючу спрагу крові Вілу стає все важче.

Сюжет обертається навколо Амбер, стервозної популярної дівчини, яка вмирає від удару струмом. Її не пустять на небеса, якщо вона не допоможе найнепопулярнішій дівчині в школі - Лізі - стати королевою випускного балу протягом тижня, але ... все пішло не так, як планувалося.