Жорстка кримінальна драма розповідає про трагічну любов чорношкірого хлопця Джейсона до дівчини на ім'я Лірика. Ця поетична, чиста любов проходить на тлі страхітливого світу гетто з повсякденним брудом, злочинністю, наркотиками і пияцтвом. У дитинстві Джейсон вбив свого п'яного батька (Вітіакер), інваліда і ветерана В'єтнаму, коли той бив матір, і це наклало відбиток на все його життя. Його молодший брат, на очах якого це все сталося, постійно потрапляє до в'язниці, п'є, зв'язався з кримінальниками і, врешті-решт, стає інструментом розв'язки цієї страшної і кривавої драми.

Нью-Йорк, 1932 рік. Сухий закон загнав доброчесних, але пристрасно охочих випити громадян в підпільні питущі заклади. У одному з таких притонів і перетнулися доріжки дрібного злодюжки Рея Гібсона і невдалого банківського працівника Клода Бенкса. По фатальному збігу обставин Рей і Клод не догодили місцевому босові мафії і влипнули у великі неприємності. Щоб реабілітуватися перед розгніваним бандитом, приятелі погодилися перегнати набиту спиртним вантажівку з штату Міссісіпі в Нью - Йорк. Але по дорозі їх заарештували, незаконно звинуватили у вбивстві і засудили до довічного ув'язнення в місцевій колонії суворого режиму...

У Лос-Анджелесі кінця 1940-х років, Ізі Роулінс - безробітний чорний ветеран Другої світової війни з небагатьма перспективами роботи. У барі Ізі зустрічається з Дьюітом Олбрайтом, таємничим білим чоловіком, що шукає когось, хто міг би знайти білу жінку, що зникла без вісті, на ім'я Дафна Моне, яка за його підозрами ховається в одному з чорних джазових клубів міста. Маючи борг по виплатам за будинок, Ізі береться за роботу.