В університеті починаються скорочення, в числі звільнених виявляється талановитий науковець. Чим може заробляти людина, яка все життя вчилась? Ідея разюче проста: потрібно створити злочинне угрупування, подібної до якої світ ще не бачив. Він вирішує виробляти психотропні таблетки, для чого збирає разом своїх колишніх колег, які, незважаючи на свої знання, виявилися на узбіччі суспільства. Єдина проблема полягає в тому, як управляти таким колективом …

Талановитий вчений П’єтро, який одного разу потрапив під скорочення в університеті та сколотив успішне бандитське угруповання, за свої темні справи потрапив до в’язниці. Підприємливий вчений і там непогано влаштувався. Однак його спокій потурбувала поліція з проханням про допомогу, і банда вчених збирається знову, щоби вирушити назустріч пригодам.

П’єтро Дзінні разом зі своєю бандою очікує у в'язниці вироку за створення легальних наркотичних засобів. Коли герої дізнаються про те, що в Римі готують теракт, який планує Вальтер Меркуріо, вони вирішують втекти.

Обвинувачений у вбивстві суперника і засуджений до страти Караваджо біжить з Риму до Неаполя. Коли до папи Павла V доходить чутка, що талановитий художник кидає виклик церкві, використовуючи як моделі для написання біблійних сюжетів жебраків, повій та злодіїв, той звертається до секретної служби Ватикану. До Неаполя з розслідуванням прямує Тінь, таємний посланець, у чиїх руках тепер перебуває доля скандального генія.