Відпочиваючи на багатолюдних пляжах Річчоне, група підлітків швидко стають друзями і допомагають один одному розібратися з романтичними стосунками та літніми романами.

Минув рік після початку їхнього роману в Річчоне. Вінченцо й Камілла разом їдуть у відпустку на мальовниче узбережжя Амальфі, де перевіряють своє кохання на міцність.

Іа — це ім’я зірки пересувного цирку, допитливого сірого ослика з сумними очима. Невдовзі після закриття цирку розпочинається його велика подорож Європою. На своєму шляху Іа стикається з різними людьми — добрими та злими. Це й поважна графиня, й молодий італійський священник, і буйна польська футбольна команда