Між Деном і Кенді спалахує любов. Дівчина, захоплена своїм хлопцем, знайомиться з його богемним стилем життя і заодно — з його світом героїну. Їхня любов, поступово все більше пов’язана з наркотиками, дарує вже не тільки радість і насолоду, але й періоди відчаю, страждань і ломки. Відсутність грошей веде ще далі. Вона йде на панель, а він все більше скидається на звичайного наркомана, що мріє тільки про одне — про чергову дозу.