Після смерті королеви на Британський Трон сів король Яків І — чиє правління відзначилось небувалою жорстокістю. Не в силах терпіти нескінченні приниження, противники короля, провінційні англійські католики, організували змову, метою якої було підірвати Палату Лордів та вбити короля Якова I на початку 17 століття.

Чари і чаклунство посіяли в королівстві Камелот смуту та хаос. Коли до влади приходить Утер Пендрагон, він забороняє чаклувати під страхом смерті. Король виганяє всіх чарівників і вбиває всіх драконів, залишаючи лише єдиного. Через 20 років у Камелот прибуває юний чаклун Мерлін. Він стає помічником придворного лікаря Гая, який допомагає хлопцеві розкрити його здібності. Одного разу Мерлін устрягає в сутичку із воїном, який виявляється сином короля, Артуром, і потрапляє у в’язницю. У підземеллі молодик зустрічає дракона, який розкриває хлопцеві його долю – Мерлін має допомогти Артуру, майбутньому королю Камелота, об’єднати ворогуючі землі Альбіону.

Суто англійський серіал за суто англійським романом Кароліни Грем. Від зміни місць доданків сума англійського детективу не змінюється, і час не владний над істинними цінностями. Манірні остров’яни, як і раніше здійснюють найвитонченіші злочини, за ними з ґрунтовним і шанобливим виглядом слідують елегантні нишпорки, а тлом для цих стриманих пристрастей залишаються зелені галявини й тінисті алеї, похмурі кабінети й холодні спальні. Майже вся дія відбувається в селах невеликого, зразково безтурботного графства Мідсамер. Іноді на цьому пасторальному тлі відбувається таке, чого і в столицях не бачили. А службу, яка небезпечна і важка, сільські поліціанти не вибирають.