Брат і сестра, Фріц і Марі, очікують Різдва. Ввечері вони отримують чудовий подарунок від хрещеного – дерев’яну іграшку – Лускунчика. Вночі Марі прокинулася від дивних звуків, які лунали з вітальні. Посеред кімнати бігає ціла зграя злих мишей. Мишачий король нападає на Марі, але раптом Лускунчик перетворюється на прекрасного парубка і встигає захистити дівчину він меча Мишачого короля. Що чекає на героїв? Чи повернеться мишачий король, щоб помститися Лускунчику і Марі? Та чи добро переможе зло?

303 — номер моделі автомобіля «Мерседес», що з'єднав двох молодих попутників — студентки Юлі і студента Яна. За сюжетом, 24-річна студентка відправляється в автомобільну подорож через всю Європу на зустріч зі своїм хлопцем. По дорозі вона підсаджує попутника — студента-політолога Яна. Вдень і вночі вони обговорюють глобальні питання, починаючи з політичного балансу сил, проблеми цивілізаційного протистояння «Схід-Захід», кризу комуністичних ідей і провалом соціалістичної експансії. Спільні інтереси змінюються симпатіями, а згодом переростають в кохання…

Студентка юридичного факультету долучається до антифашистського руху й відчуває, що її затягує вир дедалі небезпечніших ситуацій на межі насильства.