Кульмінацією напружених стосунків між бійцем MMA та його сином, молодим зірковим спортсменом, стає поєдинок у клітці, що змінює їхні життя.

Браян Ізлі - колишній ветеран морської піхоти США, який намагається повернутися до громадянського життя, але жорстока бюрократія, соціальна нерівність і повне небажання державних службовців вирішувати його проблеми знову змушують стати на стежку війни.

У консервативному містечку Еджуотер штату Індіана місцевій школярці-лесбіянці не дозволяють привести свою дівчину на випускний. Тим часом кілька самозакоханих зірок Бродвею хочуть допомогти їй, але в першу чергу розраховують привернути до себе увагу преси.

Ґреґ зустрічає ефектну бродяжку Ізабель, переконану, що наш брудний, покалічений світ насправді нереальний. Ізабель вірить, що людство живе в потворній, жорстокой симуляції, а ззовні — прекрасний, мирний «реальний» світ блаженства. Ґреґ спочатку їй не вірить, але пізніше переконується в правоті її слів. Правда, коли світи починають стикатися, головним героям, які опинилися на роздоріжжі, належить дуже непростий вибір.