В Емондів Луг приїжджають троє чужинців: сивий менестріль Том Меррілін, прекрасна леді Морейн та її сторож Лан. Морейн належить до організації «Айз Седай» і вважає, що сили темряви полюють на п’ять підлітків, один з яких — реінкарнація стародавньої могутньої особистості. Згідно з пророцтвом, повернувшись у світ, вона врятує людство, нашкодивши йому.

Незграбний приватний детектив Френк Гетеуей звик проводити розслідування самотужки. Лише у виняткових випадках, щоб здобути необхідну інформацію, він залучає до роботи невдаху актора Себастьяна, який вміє майстерно міняти зовнішність. Одного разу в офісі Гетеуейя з'являється Луелла Шекспір ​​- вона працює перукарем, готується до весілля, але підозрює свого нареченого у зраді. Луелла просить Френка простежити за її майбутнім чоловіком. Інтуїція її не підвела: коханий виявляється шлюбним аферистом. Його вбивають. Підозра падає на Луеллу. І Френк береться довести невинуватість дівчини. За час розслідування вони знаходять спільну мову і розуміють, що вдало один одного доповнюють. До того ж агентство Гетеуейя знаходиться на межі розорення, і жвава блондинка обіцяє погасити всі його борги. Так колишній поліцейський і колишня перукарка стають напарниками.