Вночі в під’їзді свого будинку убита молода жінка. Убита — Темна інша, а значить підозра падає на Світлих. Гессер терміново збирає команду: звинувачення у вбивстві — серйозна проблема. Він повинен зрозуміти, хто де був і чим займався у вказаний Темними час. З’ясовується, що алібі відсутнє тільки у Городецького.

Усі знають, що на нічних вулицях небезпечно. Але в цьому випадку мова йде не про злочинців і маніяків. Коли наступає ніч, і сили Зла панують безроздільно, можна зіштовхнутися з тими, з ким не зустрінешся вдень - темними магами, вампірами та іншою поганню. Їхня сила настільки велика, що впоратися з ними звичайною зброєю неможливо. Але по сліду "нічних мисливців" ідуть ті, хто століттями бореться з породженнями сутінків і перемагає їх, неухильно дотримуючись при цьому Договору, укладеного тисячоліття тому назад між Світлими й Темними... Ім'я їм - Нічна Варта. Їхнє призначення - збереження рівноваги між Добром і Злом, порушення якого викликає руйнування, війни, революції, всесвітні катастрофи.

Олена Ярцева — учениця зі скромної московської родини. А навколо неї розкішне місто, де крутяться шалені гроші, люди їздять на дорогих автівках, а в вітринах крамниць красується вбрання, що коштує багато тисяч доларів. Не в змозі знайти компроміс між фінансовим становищем батьків і своїм потягом до розкошів, Олена збігає з дому в надії влаштувати свою долю.

Це приголомшливі пригоди героїв фільму, які опиняються у самий переддень Нового року в дуже непростій ситуації, вийти з якої їм допоможе лише диво...