Весела історія про звичайного поліцейського Майкла Дулі з відділу по боротьбі з наркотиками, якому начальство дає в допомогу агента К-9 - собаку на прізвисько Джеррі Лі

У доперебудовчі часи торгівля наркотиками була надзвичайним злочином. Боротьбу з грузинським мафіозі, який, використовуючи всі зв’язки США, намагається привчити радянських громадян до кокаїну, починає гроза злочинного світу, міліціонер Іван Данко. Він не любить жартів, доказом серйозності його намірів є великі м’язи і пістолет. Щоби заарештувати бандита, Іван вирушає у Чикаго – розсадник капіталістичної зарази. Там його помічником стає балакучий полісмен. Разом вони обеззброюють мафіозі, руйнуючи при цьому півміста й розстрілюючи кілька десятків негідників.

Денні насолоджується молодістю і випадковими зв'язками. Він не вірить у справжнє почуття і ні з ким не залишається довше однієї ночі. Зустріч з Деббі була схожа на тисячі інших - з одним винятком: на наступний день Денні захотів побачити дівчину знову, а незабаром запропонував їй жити разом. Але сучасний Казанова не був створений для довгих і міцних відносин. І тоді він залишив Деббі, не підозрюючи, що робить фатальну помилку...