Джулія - донька збанкрутілого купця, яка єдина з трьох доньок вирішує врятувати життя батька. Вона вирушає до Лісового замку з привидами, де зустрічає Чудовисько. Він не має жодних докорів сумління щодо вбивства Джулії, але її краса заважає йому це зробити. Хоча Джулія не може дивитися на Чудовисько, вона закохується в нього, і це кохання рятує його від прокляття.

У лісі знаходять труп восьмирічної дівчинки. Є підозрюваний в цьому вбивстві, але слідчий сильно сумнівається в його причетності. Однак начальник поліції розпоряджається, щоб із затриманого вибили зізнання... Незабаром безневинний ув'язнений кінчає життя самогубством. Слідчий в знак протесту звільняється з роботи і починає своє приватне розслідування. Він повинен зловити маніяка, перш ніж той знайде наступну жертву...