Майбутнє. Світ занурився в хаос, планета без електрики, а Місяць зруйновано через галактичну війну. Єдине, що залишається землянам, — це спостерігати за космоболом, який віддалено нагадує футбол, але із надшвидкостями. Проте результат цієї гри визначить долю цілих планет.

Біля села Диканька з’явився страшний темний вершник, який безжально вбиває дівчат. Санкт-Петербурзький писар Гоголь вирішує кинути виклик убивці й зіштовхується лицем до лиця з моторошною нечистю з потойбічного світу — Вієм, який може поглинути душу людини одним поглядом.

Містичний Чорний Вершник продовжує свою криваву справу. Було багато жертв, яких не вберіг Гоголь, але головну людину в його житті, його таємну пристрасть, Лізу, ще можна врятувати. Жах, який накрив Диканьку, не залишає сумнівів у втручанні потойбічних сил. А в столичного детектива Якова Гуро є своя версія того, що відбувається, так само як і підозрюваний.

У центрі сюжету — молода сім'я, яка переїхала в нову квартиру на околиці міста. Найнята ними для новонародженої дочки няня швидко увійшла в довіру. Однак старший хлопчик, Єгор, розповідає про лякаючу поведінку жінки, але батьки йому не вірять. Камери спостереження, встановлені батьком для заспокоєння, лише підтверджують — все в порядку. І ось одного разу Єгор, повернувшись додому, не знаходить жодних слідів ні няні, ні маленької сестри, а батьки перебувають в дивному трансі і навіть не пам’ятають, що у них була дочка. Тоді Єгор разом з друзями вирушає на пошуки, в ході яких з’ясується, що няня — не хтось інша, як сама Баба Яга…

1829 рік. Юний Микола Васильович Гоголь служить судовим писарем у III відділенні Власної Його Імператорської Величності канцелярії в Санкт-Петербурзі (хоча у реальному житті Третє Відділення було не розшуково-кримінальним органом, а службою державної безпеки з досить широкими повноваженнями). Під час несення служби, найчастіше при вбивствах, Гоголя хвилюють напади, під час яких його переслідують дивні марева, і в несвідомому стані він записує, здавалося б, безглузді речі. Несподівано Гоголь знайомиться із знаменитим слідчим Яковом Петровичем Гуро, який відразу відзначає незвичайні властивості молодого писаря: його беззв'язні записи виявляються цінними підказками у розслідуванні, що допомагають дуже швидко викрити вбивцю. Увечері того ж дня, Гоголь, придушений критикою і невпевненістю у власному таланті, в сльозах і безсилої люті спалює усі куплені зразки свого першого наївно-романтичного твору «Ганц Кюхельгартен».

60-ті. Розпал холодної війни. Дві супердержави, СРСР і США б'ються за першість у космічній гонці. Поки СРСР попереду, на черзі - вихід людини у відкритий космос. За два тижні до старту вибухає тестовий корабель. Часу на виявлення причин немає. І нехай ризики величезні, ми не можемо поступитися лідерством. Досвідчений військовий льотчик Павло Бєляєв та його напарник Олексій Леонов, необстріляний і гарячий, який мріє про подвиг, - двоє людей, готові зробити крок у невідомість. Але ніхто не міг навіть припустити всього, з чим їм належало зіткнутися в польоті. У цій місії все, що тільки можна, пішло не так ...