Вірний самурай вперше знехтував волею свого господаря, відмовившись вбити маленьку дівчинку. Разом з нею він біжить на Дикий Захід, де в невеликому містечку планує почати нове життя. Однак і тут йому доведеться оголити меч, адже жителі міста потерпають від банди жорстокого полковника.

Молода дівчина Міа, потрапивши на виставу мандрівного цирку, вражена і зачарована виступом повітряного акробата. Але раптом, під час одного зі своїх складних трюків він допускається смертельної помилки і падає з величезної висоти. Міа стрімголов біжить, щоб спробувати допомогти йому, але несподівано земля під ним зникає, і вони разом провалюються крізь арену цирку, прямо до казкового і такого схожого на сон — світу чарів Цирку дю Солей…

Щороку на 30 днів маленьке місто Берроу на Алясці занурюється в темряву. Арктична ніч - річ цілком нормальна для цих місць. Але ось одного разу, шериф містечка Олсон починає підозрювати, що на цей раз тридцятиденні сутінки не пройдуть так гладко. Вампіри готують кривавий рейд на Берроу.