Збої в подачі електроенергії, повернення з нізвідки літаків, зниклих в 1945 році, бентежать вчених. Найменш скептичні люди науки розцінюють ці явища як прямий доказ існування розумної інопланетної форми життя. Рой Неарі їде в пустелю, де були знайдені літаки, щоб провести власне розслідування. Несподівано в темному небі з'являється загадкове джерело яскравого світла. Всього на мить Неарі потрапляє під його промені. Після контакту з неземною цивілізацією Рой опиняється під владою дивних видінь...