Підрозділ лейтенанта Гаррельсона, на прізвисько Гондо, найкращий в усьому Лос-Анджелесі. Вони виконують ту роботу, за яку ніхто навіть не візьметься. Але не все так просто, один зі зрадників очолив банду, яка збирається звільнити конвойованого наркобарона. За 100 мільйонів доларів вони зроблять усе можливе та неможливе.

Ця історія про двох друзів-пілотів. Їхні долі переплелися в жахливі часи Другої світової війни. Вогонь став для них рідним домом. Світ руйнувався, минуле сховалося у сутінках вогнищ, і тепер кожен повинен був боротися за своє майбутнє, на землі і на небі, в дружбі й ворожнечі.

Дія відбувається в 1949 році, головний герой - Ед Крейн, перукар маленького містечка в Північній Каліфорнії. Він прагне змінити своє життя на краще. Зрада дружини і зустріч з випадковою людиною підштовхує його зайнятись шантажем коханця власної дружини. Проте план Еда лиш частково збувається, відбувається вбивство і на яв виходять похмурі таємниці всіх тих людей, що його оточували.