Слідчий, що живе в Каїрі, з Європи повертається на батьківщину, щоб розслідувати ланцюг злочинів, здійснених маніяком на ім’я Гарі Грей. Використовуючи метод ідентифікації зі злочинцем, сищик мимоволі перетворюється на нього самого.

У Франції розноситься чутка, що старший інспектор Клузо загинув. Вся країна тужить, тріумфує лише один інспектор Дрейфус... Нарешті, він позбувся ненависного колеги! Однак його радість швидко закінчується. Виявилося, що смерть Клузо - всього лише містифікація, задумана їм самим, щоб зловити найнебезпечнішого злочинця.