Той, що танцює з вовками" - таке ім'я дали індіанці племені Сіу лейтенанту Джону Данбару за його відвагу та чесність. Події фільму відбувається в 19-му столітті, під час громадянської війни в США. Данбар опиняється у занедбаному форті в штаті Дакота, де спершу заводить дружбу з вовком, а потім і з індіанцями, вивчає їх культуру та звичаї. Він закохується в дівчину, щоправда, білу. Але наближається регулярна армія і Данбару доводиться робити вирішальний вибір.

Джону Сміту не дуже-то щастило останнім часом, але він вірив, що за чорною смугою обов’язково буде біла. Однак на цей раз мудрість не спрацювала. З казино, де він намагався поправити своє фінансове становище, під час гри в покер вкрали безцінний індіанський артефакт, який, за легендою, здатний подарувати своєму власникові удачу і безсмертя. Мисливців за щастям назбиралося чимало, і всі вони стовідсотково впевнені, що злодій — Джон Сміт. Різношерста компанія кидається за ним у погоню…

Дії фільму відбуваються у 1889 році у штаті Монтана. Лефті Браун - шериф, який все своє життя стоїть на варті закону. Разом із найкращим другом та сенатором Едді Джонсоном він намагається зробити все можливе, щоб очистити штат від злочинців. Ось тільки Едді протримався на своїй посаді недовго, бо загинув від кулі невідомого злочинця. Лефті починає пошуки стрілка, але бажання відновити справедливість обертається для нього справжнім випробуванням...

Дівчина Міранда страждає від гострої тривожності. Одного разу героїня стикається з новим жахом, коли серійний вбивця вибирає її своєю мішенню. Щоб зберегти життя, Міранді доводиться ховатися від переслідувача у лісі.