Джозеф п’є аби придушити біль та самотність існування, що поступово з’їдають його зсередини. Він вирішує дати раду минулому і повернутися туди, де жив замолоду. Він опиняється в люблячому домі сестри, яку не бачив 30 років, та починає емоційно глибокі стосунки зі своячкою палкою молодою жінкою. Коли темні секрети, що він їх приховував з дитинства, повертаюся на поверхню, Джозефові доведеться обирати між помстою і пробаченням.

Поліцейський Кріс із Ліверпуля переживає особистісну кризу. Він працює в нічні зміни і намагається знайти підтримку в сім’ї та серед колег, щоб допомагати мешканцям міста.