Сара - вже третє покоління напівлюдської-напівінопланетної істоти. Це майже досконала особина, яка була відроджена ренегатом - професором біохімії Абботом. Жорстока в своїх пошуках партнера для розмноження, Сара володіє дивовижною фізичною силою і здатністю перетворювати своє тіло в різні агресивні форми, викидати щупальця, кігті. Незабаром Сара виявляє, що її переслідують ще дві особини, з таким самим ДНК, як у неї, - Емілія і Йозеф. Сара повертається в лабораторію професора, де просить молодого лаборанта, учня Аббота, захистити її майбутнє потомство - яйця. Переслідуючи Сару, смертоносна Емілія, також як і Сара, хоче залишити після себе потомство, але її тіло дуже швидко руйнується...

У 1978 році троє грабіжників вкрали з Детройтського Національного Банку 20 мільйонів доларів. Один з них незабаром після пограбування був знайдений мертвим, другий безслідно зник, а третій був спійманий і відсидівши 8 років у в'язниці вийшов на свободу. Тепер він хоче знайти спільників і забрати у них свою частку. Агенти ФБР Даг Беннет (Хілл) і Стів Форрест (Спенсер) працюють під прикриттям, у що б то не стало мають схопити злочинців і повернути викрадені гроші.

Ветеран морської піхоти Лінкольн Джефферсон після розлучення працює прибиральником в престижній каліфорнійській школі і намагається налагодити відносини з сином. Одного разу під час поліцейської перевірки хлопчика вбивають, але того, хто стріляв поліцейського визнають невинним без суду. Обурений таким беззаконням Лінкольн бере в заручники весь поліцейський відділок і влаштовує судовий процес, в якому присяжними виступають затримані і звичайні люди.

50-річна Карен багато років тому, будучи дівчинкою-підлітком, змушена була віддати свою дочку, що тільки що народилася, в іншу родину. Елізабет, холодна і розважлива адвокатка, ковзає по життю по дотичній — без емоцій і прихильностей. Вона ніколи не бачила своєї справжньої матері. Молода кондитерка Люсі нещасна — вона хоче стати матір'ю, але не може народити. Героїні фільму живуть, замкнуті в шкаралупу своєї самотності, страхів та комплексів. Їхні життя повинні перетнутися. Але як?