У ті казкові часи, коли на землі всюди були зачаровані замки, таємничі лісові хащі, фантастичні тварини і злі чаклуни, сталася ця історія. Історія чарівної принцеси, яку злий чаклун Ротбарт перетворив на лебедя, і принца Дерека, всіх чудових створінь, які жили на березі Лебединого озера, їхньої любові, дружби і боротьби зі злом.

Гаррі і Саллі знайомі з часів створення світу. Вони разом навчались, приходять одне одному на допомогу під час будь-яких життєвих незгод, допомагають у пошуках близької людини. Навіть коли вони втрачають одне одного з поля зору, доля знову зводить їх разом. Вони найкращі друзі ось уже тисячу років. Проте їхня дружба опинилась під загрозою. Обидва переймаються питанням чи не варто їм стати чимось більшим, аніж друзі? Чи можуть чоловік і жінка дружити по-справжньому? Чи така дружба, рано чи пізно, неминуче завершиться більш тісними стосунками?