Дівчина-підліток Судзу втратила матір та виховується одним батьком. Вона навчається у старшій школі, але не проводить вільний час з друзями, а воліє занурюватися у віртуальний світ U, де вона живе яскравим насиченим життям під ніком красуні та успішної співачки Белль, яку люблять мільйони користувачів. З ранніх років Судзу має неймовірно красивий і сильний вокал, але після смерті мами вона перестала бути впевненою в собі і тепер співає лише під виглядом особистості Белль. Якось у світі U жахливий дракон зриває концерт Белль і це стає початком доленосної зустрічі двох сердець. Белль прив'язується до чудовиська, але гадки не має хто ховається за цією особистістю.

Після смерті матері Тенцзін покинув місто й переселився жити до батька-лікаря, який мешкав у степах Тибету. Хоч праця лікаря в Тибеті є престижною, але батько не брав грошей з бідняків, тому заробіток був малим. І сім'я жила з вирощування овець, яких хлопець мусив випасати. Одного дня під час випасу на нього напав ведмідь. Коли Тенцзінові здалося, що всьому кінець, його врятував золотошерстий тибетський мастиф. Відтоді собака став його другом.