Керівник однієї з найбільш рейтингових радіостанцій Росії отримує замовлення від поважного клієнта: необхідно «розкрутити» на регіональних виборах «свого» кандидата, відібрати голоси у конкурентів і тим самим вплинути на обрання нового губернатора. За для виконання замовлення співробітники радіостанції відправляються в повну пригод подорож…

У 1988 році новобранці на прізвиська Чугун, Лютий, Воробей, Джоконда, Стас, Ряба та Піночет призвані до рядів Збройних сил СРСР. У навчальній частині їх командиром стає старший прапорщик Дигало, доля якого скалічена війною. Після кількох місяців навчального курсу усі призовники (крім Ряби та Піночета) потрапляють у горнило афганської кампанії — 9 роту 345-го окремого гвардійського парашутно-десантного полку, де вже служать Афанасій, Хохол та Курбаші. Група Повітряно-десантних військ отримує завдання зайняти висоту і тримати її до проходження колони, яка йде по ланцюгу віддалених гарнізонів для доставки продовольства та боєприпасів у провінцію Хост. У цей час радянське керівництво вирішує вивести війська з Афганістану і відкликає колону назад. Але у метушні виведення величезних сил командування забуло про 9 роту, залишаючи їх наодинці з численним ворогом. Майже повністю склад роти гине у бою.

Взявши Гая з собою, Максим розповідає йому про справжній стан речей. Гай переконується в правоті Максима, коли в належний час, перебуваючи поза зоною дії Веж, не відчуває припливу ентузіазму від випромінювання. Перебуваючи на півдні колись квітучої частини імперії, а зараз зруйнованому атомною війною місті, де живуть люди-мутанти, які страждають від радіації і гноблені гвардією з півночі і варварами з півдня, Максим пробує переконати мутантів підняти повстання або вступити в союз з південними дикунами для нападу на Країну Отців. Його спроби безуспішні: мутанти занадто слабкі фізично і морально. Вони радять йому поговорити з якимось Чаклуном. Максим з Гаєм, йдучи до Чаклуна, бачать «приспаного» Голована. У печері з летючими мишами Максим сперечається з Чаклуном (дитиною-мутантом, що володіє паранормальними здібностями) про те, чи може він вплинути на лад Країни Батьків, і чи повинен це робити.