Онук клановця досягає повноліття на крайньому півдні і в кінцевому підсумку приєднується до Руху за громадянські права.

Перед смертю стара, яку підлітки прозвали відьмою, залишає їм заповіт. Той, хто не побоїться подзвонити їй на той світ, отримає $ 2,5 млн. Коли молоді люди приходять до неї в будинок в призначений термін, вони і не підозрюють, що ця угода може коштувати їм життя.

Після смерті батька та матері Лукас залишається жити зі старшим братом. Щоправда, справжні неприємності в героя починаються, коли він стикається з Монстром, що живе в найближчому лісі. Поки ситуація не погіршилася, місцевому шерифу необхідно зупинити хлопця та чудовисько.

Події розгортаються у Голівуді наприкінці 1920-х років. Новітні технології вже дозволяють озвучувати фільми, тож всім зрозуміло, що жанр німого кіно зникає. Джек Конрад – уславлена зірка німого кіно. Аби лишитися на плаву, він має зробити щось, непідвладне часу. Молода та талановита Неллі Ларой хоче стати знаменитою на увесь світ акторкою. Але ж вона така не одна. Круговерть подій, вечірки, алкоголь та наркотики – калейдоскоп видовищ та магія золотої доби Голівуду манять до себе як магнітом.