Під стінами славного міста Смоленська йдуть запеклі бої. Кровожерне польське військо має намір штурмувати його через головні ворота, щоб захопити владу в свої руки. Російським солдатам пропонують добровільно здатися, проте, як відомо, ці люди відносяться до відважного і самовідданого народу, тому оборону Смоленська військові мають намір тримати до останнього. Ватажком російського війська призначений досвідчений воєвода Шеїн, завдяки зусиллям якого безстрашні солдати не здали своїх позицій. Не останню роль в обороні Смоленська зіграли помічники місцевого пекаря – Сашко і Федір, які змогли вчасно попередити Шеїна про насування війську польського царя, інакше він би вже давно захопив місто. Сашко намагається придумати хитромудрий план, який допоможе йому передати секретний лист із закликом про допомогу Цареві - Вогняний Спис, а Федір тим часом влаштовується на роботу писарем до Дяка. Молодим героям належить виконати державну справу і викрити зрадника, але чи зможуть вони це зробити?

Придворний кінь Юлій підслуховує розмову бояр і дізнається про змову проти князя. Захистити останнього нікому — богатирі ловлять пірата Потаня, Змій Горинич у відпустці в Тибеті, а війська теж немає поруч. Князь і Юлій тікають з палацу та збираються послати поштового голуба з листом для богатирів, але для цього потрібні гроші, яких немає ні в одного, ні в іншого. Тоді Юлій веде верблюда Васю до мовця дубу, щоб він заробив гроші.

Історія про пригоди персонажів мультсеріалу Смішарики. Герої залишають свою країну, де вони жили весь цей час і вирушають у величезне місто, щоб врятувати світ від загрози, що насувається. І щоб перемогти в цій боротьбі, Смішарикам потрібно стати супергероями ...

Правитель Тридев'ятого царства вирішив, що з нього вистачить управління державою, і залишив Івана за головного. Ось тільки Василиса змусила свого чоловіка відправитися в довгоочікувану подорож і на господарстві залишилося просте опудало. Несподівано для всіх воно ожило і вирішило використовувати своє номінальне високе положення.